超客营销

管理员操作手册
权限说明
后台设置
部门和用户
数据管理
数据定义
微超客、超客红人管理
使用手册
名词解释
产品业务逻辑
操作讲解
场景应用

企业空间

用户使用指南
企业空间简介
前台应用介绍
后台应用介绍
辅助应用介绍

权限说明

用户在超客营销中可以查看的数据范围是由其权限角色决定的,在超客营销中,设定了三类权限角色:

第一负责人:可查看本部门其他负责人、本部门普通成员以及下级部门所有成员的数据;

其他负责人:可查看本部门普通成员以及下级部门所有成员的数据;

部门员工:只可查看自己的数据。

后台设置

登录PC端后台,登录地址http://upesn.com/html/index/index.html

通过首页右上角的下拉菜单,选择【后台管理】,进入后台

首先需进入空间管理确认空间类型是否为营销空间,如不是,请选择营销空间并保存

部门和用户

导入用户

选择菜单栏中的用户管理—导入用户—下载导入模板,按照模板格式录入用户信息。

录入完成后,选择导入模板,上传之前保存的用户模板即可。(导入成功后,用户会收到短信通知,通知中有登录的账号和初始密码)

创建部门

选择应用管理—超客营销—权限结构管理,在全公司后方点击【+】按钮,创建下级部门,填写部门信息后,点击保存即创建成功。

添加用户

点击部门中的按钮,选择或搜索此部门的用户,进行批量添加。(需首先将该部门的用户全部添加为部门员工,然后再设置第一负责人和其他负责人)

4 部门维护

可以通过停用,启用,编辑来对部门进行维护,如部门停用后,该部门中的用户将会被移除。

5 人员管理

在人员管理中,可以停用或启用用户,如人员较多,可以搜索该用户。

数据管理

1 客户导入,导出

选择数据管理—客户—导入—下载客户导入模板,按照模板格式录入客户信息。录入完成后,通过选择文件,上传已录入的客户导入模板即可。(导入联系人同理)

点击导出,可以选择导出全部或导出已选,导出格式为CSV文件。(导出生意,联系人,回款同理)

备注:生意、回款数据只支持导出。

2 批量转移客户(联系人,生意,回款同理)

点击筛选,选择要转移客户数据的负责人。

勾选要转移的客户,点击变更负责人。

择变更的负责人后,点击确定即可(勾选生意和联系人后,对应的生意和联系人将会随客户一并转移)

3 外勤签到数据导出

选择数据管理—外勤签到,进入外勤签到数据导出界面,可以按照本月,上月或自定义时间段导出外勤数据

选择筛选,可以按照人员导出外勤数据。

备注:1、默认导出为全部外勤数据;2、支持同时按照人员和时段进行数据筛选。

数据定义

1 生命周期管理

选择数据定义—客户生命周期,进入生命周期管理界面,管理员可以对客户的五种生命周期的定义进行维护,在客户生命周期和统计分析模块中,将引用这些参数。

2 业绩目标管理

2.1设置部门/个人目标

点击数据定义—业绩目标,选择要设置的部门(设置个人目标为搜索该用户),设置的月度目标总和需等于季度目标,季度目标总和需等于年度目标。

2.2目标导入

选择导入—下载目标模板(注意选择财年),按照模板格式录入部门/个人的目标,通过选择文件,上传已录入的目标模板即可。

2.3目标维护

可以对设置的目标进行编辑和删除的操作,如需编辑/删除个人目标,需点击全公司后方的箭头,切换至对应的部门进行操作。

微超客、超客红人管理

设置微超客账号及超客红人的管理员

名词解释

● 客户:指有可能会购买产品或服务的目标群体或已成交客户

● 联系人:指客户方的联络人(联系人必须归属于某一客户,一个客户下可以有多个联系人)

● 生意:客户近期有购买产品或者服务的意向,即卖给目标客户或已成交客户产品或服务的机会。

(生意必须归属于某一客户,一个客户下可以有多个生意)

● 嘟嘟:支持多方通话的电话会议系统,最多可支持9人的多方通话。电信级的通话质量,极大提高沟通效率。

● 销售团队排行:销售团队排行主要分析部门(团队)业绩综合排名和部门(团队)内的销售人员排名。

● 客户生命周期:客户生命周期是针对客户的一种分析方式,公司可根据自身的出单周期、客单价、重复购买率等维度,将客户按不同的状态进行分类,以便于销售跟进和维护。

● 生意状态分析:销售业绩管理的核心工具,帮助使用者进行销售目标和计划的管理、进行销售预测。

● 微超客:面向大中型企业的多账号微信管理与协同运营平台。通过微超客,便捷的管理微信公众号,整合粉丝资源,并通过各种方式和工具实现与粉丝的充分互动,实现粉丝分类管理和精准经营,将更多的线索转化为商机。

● 超客红人:颠覆性的信息传播方式,通过超客红人海量的大V资源,以极低的成本使您的产品信息得到病毒式的快速扩散,并且可以通过自身行业选取微信红人,从而实现精准推广,优势传播。提升品牌知名度。

● 超客头条:通过关键词订阅的方式,实时推送您关注的客户、行业、竞争对手的最新动态。

产品业务逻辑

操作讲解

1.首页

1.1生意数据统计

可以查看本月、季、年度的目标,目标完成率及回款金额,点击回款可以进入对应的生意列表进行查看生意详情。

1.2快捷操作

点击首页右上角的【+】按钮,可以快捷的创建客户、联系人、生意、名片扫描、简报和签到记录。

1.3快捷操作

点击首页右上角的按钮,可以筛选并按照不同的部门显示首页所有数据

2.沟通

2.1私信

点击右上角图标进入企业通信录,选择沟通的同事(可多选,多选即为讨论组模式)

在聊天框中,可以发布文字、语音、图片、表情、地理位置。

2.2嘟嘟

点击右上角图标进入参会人选择界面

选择相应的参会人后可以发起会议

3.CRM

3.1客户

点击客户进入客户列表,通过头部的下拉菜单,可以查询全部客户、我负责的客户、我参与的客户、我下属的客户、按部门查看(生意和联系人相同)

通过首页右上角的按钮,可以搜索客户或创建新客户。(生意和联系人相同)

点击地图,可以切换至地图模式查看

在客户主页,可以查看客户联系人、参与人、详细信息,生意等,可以签到。通过右上角图标,可以编辑客户,创建生意和客户联系人信息。

点击回款和成交金额,可以进入客户画像,查看客户详细信息。

选择发布记录,可以发布客户跟进记录,支持文字、图片、地理位置和声音,并可以对发布的客户跟进记录信息进行评论、鼓掌、删除等操作。

选择动态,可以查看此客户下生成的动态信息

3.2生意

在生意主页中,可以调整生意阶段,查看生意详细资料,发布记录及查看动态,通过右上角的按钮,可以编辑、停滞生意或将此生意作废,可以创建或关联联系人。

当生意状态为赢单时,需填写成交金额和成交日期(输单需填写输单金额及日期),填写完后可以编辑回款金额。

3.3联系人

创建联系人时,可以选择手动创建,通讯录创建或扫名片创建。通过手动或扫名片创建的联系人可以同步至手机通讯录。(联系人必须归属于某一客户)

在联系人列表页中,可以直接与联系人进行电话、嘟嘟或短信联系。

3.4销售团队排行

在销售团队排行中,可以查看月、季、年的各个团队及团队中个人的的回款和目标完成率的排行。

3.5客户生命周期

在客户生命周期列表中,可以查看各个生命周期的客户数量。点击每一个生命周期模块,可以进入相应的客户列表。通过右上角的按钮,可以按照部门显示客户生命周期数据。

3.6生意状态分析

通过头部标签,可以在本月、季、年间进行切换。点击每一个阶段,可以进入相应的生意列 表。结合生意总额和赢单率,可以辅助使用者进行销售预测。通过右上角的按钮,可以按照部门 显示生意数据。

工作

4.1外勤

通过头部的下拉菜单,可以按我负责,我参与,我下属或按照部门来显示客户信息。

通过左下角按钮可以定位当前所在位置,右下角按钮可以进行签到。点击当前位置,可以切换至附近的位置列表,在列表中可以选择创建新客户或在此位置签到。

4.2简报

点击右上角按钮,选择发日报(周、月、年报同理)
编辑完简报内容后,可以选择日期和可见范围。汇总的数据信息会根据选定的日期自动调整。

通过头部的下拉菜单,可以查看我的简报,提交给我的简报,或者按人员查看

选择数据汇总后,可以通过部门筛选来选择要汇总的数据信息。

4.3超客头条

通过筛选和订阅关键字可以调整超客头条推送的内容。关键字重新设定完30分钟后推送相关内容。

4.4微超客

详见微超客操作手册

4.5超客红人

详见超客红人操作手册

5我

在【我】界面中,可以查看我的动态、记录、轨迹、客户、生意、回款、联系人、微名片、称号等信息,可以查看企业通讯录。

点击头像,可以查看【我】的基本信息。

点击右上角按钮,可以查看通知。

场景应用

1 销售员

销售是走在路上的岗位,需要经常拜访客户,能被销售人员认可的CRM系统,一定是简单易用的移动端CRM,通过超客营销,能够快速提供销售所需的数据信息和协同帮助,利用碎片化时间处理日常工作提升工作效率,进而更好的服务客户,提升销售业绩。

随时翻阅客户信息,跟进记录一目了然,不错过任何生意。

通过超客营销,销售人员可以随时随地翻阅自己想了解的客户,联系人,生意信息,过往的跟进记录意时间轴的形式清晰呈现并永久留存。发现新的潜在客户,随时录入超客营销,不错过任何生意。(详见3.3)

业务沟通更加高效,团队协作让业绩直线提升。

在超客营销,通过私信可以快速创建基于生意的讨论组,所有的生意成员自动添加到讨论组中,实时沟通生意进展。通过嘟嘟多方通话的电话会议系统,让生意中的相关协作人员和客户都参与进来,极大的缩小了沟通成本,提高了工作效率和客户体验。(详见3.2)

2 管理者

面对日益激烈的市场竞争,打造一支高效的销售铁军是至关重要的,如何有效的管理销售团队,随时掌握销售人员的生意进展,并及时为其提供协助成为管理者更加关心的问题。

实时掌握掌握公司或团队的整体经营状况

通过超客营销,可以实时查看公司整体或者每个部门的回款及目标完成情况,整体的经营情况一目了然(详见3.1)

实时了解生意进展,协同作战快速成单。

管理者可以随时了解生意进展,及时通过协助跟单、团队配合、资源调配等方式帮助销售人员快速拿下订单。

通过生意状态分析,统计目前的生意总额,结合赢单率,精准预测销售业绩,对比目标缺口,快速制定落地计划。(详见3.3)

超客营销让销售行为管理不再难

外勤管理——精准记录销售人员的拜访频次、覆盖区域(详见3.4.1)

简报——自动汇总天(月,年)的销售数据,销售人员的工作内容一目了然。(详见3.4.2)

实时的网络商业资讯服务,帮助管理者及时了解市场动态。

通过超客头条的关键词订阅,随时了解客户动态,最新的行业资讯,竞争对手的市场动作,让您处处占领先机,做到知己知皮,百战不殆。(详见3.4.3)

企业空间简介

企业空间是实现企业内部及产业链的协同办公和交流的社会化、移动化的商业应用平台。它可以突破时间、空间来实现商业虚拟,通过企业社交、协作和分享实现实时企业,并且根据企业的不同诉求设置丰富的应用来满足企业的经营管理。可以实现企业与企业连接,企业和商业连接,企业和员工连接,企业和设备比如手机的连接,实现企业互联化和管理创新。

前台应用介绍

发言

功能说明

发言是企业空间的企业微博功能,用户可以通过发表言论来展示工作动态,业务交流,企业活动等内容,实现企业内协同,使领导可以看到员工的实时动态。

辅助功能介绍

添加表情:发言时可以插入表情,辅助文字内容,使整个发言更为生动形象

@某人 : 发言可以内容可以直接指向某个同事,类似于邮件中的发送及抄送需求,@某人后,对方会收到系统信息的提醒。

输入@符号后支持姓名自动匹配功能。

添加话题

发言时可以添加话题,以便于实现同类内容的聚合,便于进行查阅。

创建话题时可以直接在发言框中输入两个”#”号,“#”号中间输入话题名称,也可以点击发言框下方的”#”号,输入话题名称,然后再输入发言内容。(注: 话题名称与话题内容之间要留至少一个空格。

添加图片:发言时可以配上实景图片进行发布,图文结合,使发言更形象生动,便于阅读。

注: 图片最多可以添加9张。

添加视频/音频:发言中可以直接引用网上的视频/音频文件,目前企业空间支持土豆、优酷及酷6等各大视频网站视频/音频文件的引用。

添加附件:如发言中带有除图片,视频外其它格式的文档(如Word,Excel及PPT等格式),可用附件的形式进行添加。

添加有两种方式:1、添加本地文件:从电脑上或外部存储设置的文件中进行选择,添加。

2、选择空间文档:从企业空间中已上传的内部文档中选择文件进行添加。

话题漫游:如用户拥有多个空间,需要在多个空间中发布相同的内容,此时就可以在发言时选择话题漫游功能,一次性的将相同的发言发布到不同的空间。

注:漫游发布时,除原始发布空间是根据用户的选择在相应的群组发布外,发布到其他空间的发言都默认为全员可见。

选择发布范围:用户在发言时,可以根据实际需要选择发布的范围,是全员可见还是仅限某个群组成员可见。

注:如此处不选择,默认为公司全员可见。

日历

1、功能说明

可规划日程和工作计划,设置提醒,并且可以共享给他人,比如上级领导,具有视图化、社会化的特点。

2、日历操作介绍

如何创建日程:进入日历首页后,鼠标单击设置日程的时间点网格,在弹出的对话框中按照实际日程安排录入日程信息后点击”确定”即可完成日程的录入。

注:1、日程时间可支持时间段选择,按住鼠标左键在日程时间点网格上拖曳即可。

3.创建日程支持重要程度。

3、支持附件添加,可以上传本地文件。

如何查看日程

视图化查看: 系统默认是以视图化方式进行日历查看的。这种方式更直接,形象,日程安排一目了然。

列表查看:点击右上角的“日程”按钮,切换至列表视图查看所有日程

切换日期: 左上角的日期功能块,可以让用户很方便的进行时间日期的切换,查看自己和他人不同日期的日程。

变更显示周期:日历默认是按周为单位进行展示日程的,也可以根据用户需要非常方便的切换为按日显示或按月显示,便于用户查阅。

如何编辑/删除日程: 对自己已经建立的日程可以进行编辑及删除的操作,在日历首页,点击创建的日程,就会出现此日程的概要信息,在此处可按实际需求对该日程进行编辑及删除的处理。

如何共享日程 :企业空间特有的日历共享功能,可以将自己的日历共享给他人,特别适用于员工将自己的工作计划及总结全部分享给上司,供上司随时查看。

点击右上角倒数第二个图标:

日历设置:日历中可以对显示的日历/任务的可见情况进行设置,可分别按状态进行筛选。

快审

1、功能说明

企业空间的审批功能主要是用于用户处理公司的日常业务审批工作,具有顺序审批和并行审批两种方式,并且支持自定义角色审批,从而提高我们的工作效率,尤其像并行审批可以允许多个审批人同时审批。

2.快审操作介绍

如何创建快审:进入快审首页后,鼠标单击“写申请“的按钮,在弹出的对话框中可以选择“标准申请单”和“自定义申请单”可根据用户的需求选择。

标准申请单:标准的申请模板,可直接点开使用,方便快捷。用户可根据自己的需求选择适合的申请模板。

自定义申请单:用户可根据可根据自己的需求制定适合自己使用的表单格式及内容,同时支持表单设置及控件设置。

注:1、表单设置:可调节整体模板的尺寸、布局,添加标题、描述等内容。

2.控件设置:可添加图标、标题、描述、审批说明及附件上传等内容。

3.建好的自定义表单,可在“更多”中查看预览、编辑、删除。同时可以选择“

启用“或“停用”,并支持“审批流”的增加。“标准申请单”同样支持这些功能。

审批人:审批人又称为审批流,主要包括顺序审批和并行审批两个板块。

1、顺序审批:按照上下级,层层审批,从第一人开始到最后一人审批结束,才可以结束此项审批流程。

注:顺序审批,还可以添加角色、勾选上级、上下移动、删除等功能。

2、并行审批:上级领导部门之间是在一个水平线上,可以同时进行审批。

注:并行审批,同样支持角勾选上级、上下移动、删除等功能。

3、快速创建申请:可以使用标准模板中,选择需要的模板,创建使用。在右侧添加审批人与知会人,可快速完成审批流程填写。

注:1、知会人:通知他人知晓此事。2、我的申请还可支持附件添加功能。

如何查询审批是否已审核完毕:我的“审批中”或“我的审批”中,可看见提交的审批是否已经审批完毕;在“状态”栏可查询“审核中、已通过、已驳回”的申请。

文库

1、功能说明:

文库是企业的知识库。企业需要共享的文档并且只提供给内部人员查看下载,就可以利用文库来进行分类管理,管理员可设置不同的权限来限制管理人员,这样多层目录使我们企业信息更加安全。

2、文库操作介绍

如何上传文档:鼠标点击文库一栏,选择右上角“上传文档”,可选择“本地上传、链接地址上传”;目前文档格式支持,DOC、PPT、TXT、PDF、XLS、图片、视频、音频格式。

注:1、文件最大容量:100MB(每次最多上传10篇文档,上传过程中不要关闭和刷新本页)。2、目前不支持exe后缀格式文件。

如何下载文档:可从“全部文档、企业文档中建立的某个文档、团队文档、我的文档”中选择需要的文档,点击下载即可。

如何创建企业文档分类及设置管理员:选择“管理文档”—“新建文件夹”—“分类名称”—“发布权限”—“浏览权限”,发布权限可勾选管理员;浏览权限,可选择全体成员或指定某人。

日志

1、功能说明:

日志功能是指以日报、周报、月报等方式对工作的总结并向上级的汇报。同时可以创建团队日志和部门日志,以及查看@我的日志和筛选功能。

2、日志操作介绍

如何创建日志模板:点击“模板设置”,选择“创建新模板”,进行设置;设置时可自定义文本,数字,日期,单选、日志标题等根据需求定义字段。创建好的模板还可支持编辑、停用、删除等功能。

注:日志的模板设置只有管理员才有此权限进行操作。

创建日志模板控制设置:点击左侧控件(文本输入框、数字输入框、单选框、日期)拖拽到手机屏幕里面进行编辑。右侧控件设置,可针对标题(最多10个字),日期格式等设置。

创建日志模板日志设置:点击右侧“日志设置”按钮,可对日志名称(最多10个字)、日志说明(最多20个字)、日志类型(日报、周报、月报、还可创建新日志类型);建好的模板还可预览、保存或启用。

已建完的日志,可再次进行编辑、停用、删除等功能。

如何创建日志:点击右上角“创建日志”,选择固定日志模板或已创建新的日志模板。

编辑日志:点击“创建日志”,选择适用模板进行编辑,同时支持添加图片及选择发送的范围。

团队日志:点击“团队日志”,如您已是此团队的成员,可看见此团队下所有成员发表的日志;您也可以在此团队的空间首页动态中看到别人分享到这个空间的日志;同时可对某个成员的日志进行喜欢、拍砖等评论。

部门的日志:点击“部门的日志”,如您已是此部门的成员可看见所在部门下的所有日志,同时可对某个成员的日志进行喜欢、拍砖等评论。

日志筛选:点击“筛选”按钮,可以时间、日志类型(日报、周报、月报)、提交人、团队等进行选择,同时还可将筛选的结果进行导出。

任务

1、功能说明:

任务功能是指在线分配工作,用户可以记录工作任务状态,推动工作进展,改变以往的口头、书面任务方式,使其可视化,一目了然,进而高效的进行跨地域、跨时间办公。

2、任务操作介绍

如何创建任务:点击“指派任务”,在随后弹出的对话框中输入任务的具体任务指派信息。

如何查看任务:任务可按自然月,任务状态及任务类型进行分类查看,并可按关键字进行任务搜索,点击任务名称后进入任务详情页,可看到此任务的详细内容。

如何接受任务:任务指派后,任务的负责人可以接收到信息提醒,点开此信息后可以看到任务的概要信息,点击“接受”按钮后正式接受此任务。

如何完成任务:任务负责人“接受”的任务,在指定的时间内完成后,点击“完成”,代表任务已完成并结束。

如何评价任务:针对已完成的任务,指派任务的负责人,可以对此任务族做满意度方面的评价。

项目

1、功能说明:

项目主要用于中大型工作协作及团队协作管理,涉及到多个同事或部门,需要任务分工协作,反复沟通,随时了解事情的进展。 如客户问题反馈与跟进, 多部门协作项目,市场对外公共活动, 技术部项目开发等。

2、项目操作介绍

如何创建项目:点击企业空间左侧“项目”并点击右上角创建项目。

项目创建人:可以指定负责人,添加项目成员,并且根据需求可以设置审批流程,以及项目内容是否公开。

如何审批项目:点击右上角审批项目,可以查询项目审批进度及审批状态。

如何查看参与或负责的项目:项目会根据参与内容分类并显示,并根据进度显示进行中和已完成,项目下方会显示项目的剩余时间,如超期会提示已延期。

投票

1、功能说明:

投票主要用于收集公司员工的建议和意见,支持文字投票和图片投票两种方式,比如评选我们的优秀员工,团队建设活动项目的建议等工作活动,用户投票完就可以看到结果。对于重新组建企业的文化,了解民情有很大的帮助。

2、投票操作介绍

如何使用投票:点击企业空间左侧应用“投票“,点击页面右上角”发起投票“。

投票类型:1、文字投票:发起人可以选择以文字描述的形式创建投票,可以设置主题,开始和结束时间,支持多项选择及附件添加,邀请粉丝等功能。

2、图片投票:发起人可以选择以图片的形式创建投票,但须添加图片链接地址,图片描述最多不能超过40个字;同时可以设置主题,开始和结束时间,支持多项选择及附件添加,邀请粉丝等功能。

如何查看投票发起数和参与数:根据发起数跟参与数,右侧会有发起榜单和参与榜单的排名。

博客

1、功能说明:

博客相对于微博来说他的表现形式和内容更加丰富,企业通过博客来发布一些市场活动、经验等长篇文贴来分享更加专业的内容。

2、博客操作介绍

如何创建博客:登陆企业空间后点击左侧应用—博客,点击右上方“写博客“。

如何编辑博客:编辑博客下方可选择添加分类,添加关键词作为标签,选择发布的范围,上传附件等功能。

如何查看博客:您可以查看所有人公开发布的博客,也可以查看您所关注的人的博客,并对自己喜欢的博客进行推荐。

头条

1、功能说明:

头条是企业的舆情管理工具,帮助了解企业市场中相关的新闻或动态,通过关键字搜索各大网站的方式,向用户集中展示。

2、头条操作介绍

头条主页:展示订阅的分类和行业抓取到的所设关键词的内容。

头条订阅主页:头条设置中建好分类后,在订阅界面点击添加后即可成功订阅,可排序,可删除。

添加主题:点击该话题,可将该话题推荐到设置好的某个主题中;话题可删除,可加关注。

注:只有管理员才有权限对主题进行管理。

主题管理:可以创建主题,对主题进行二次编辑,排序,删除。

设置好的主题会展示在企业空间首页广告位下方,点击即可进入相关页面。

话题

1、功能说明:

话题是企业微博内容的分类和聚合,有利于用户对同一种内容进行快捷查询。并且管理员可设置一个话题组,包含多个话题,形成一个主题,置于空间主页广告位置的下方,从而一目了然,便于查询。

2、话题操作介绍

话题主页:主要包含主题,全部话题,热门话题,贡献排名等。

话题发言:点击某个话题,在发言栏该话题后直接跟话题内容,选择发布即可。

话题投票:点击“建投票”,可直接跳转至附带有该话题的投票界面。

话题发言:

添加主题:点击该话题,可将该话题推荐到设置好的某个主题中;话题可删除,可加关注。

注:只有管理员才有权限对主题进行管理。

主题管理:可以创建主题,对主题进行二次编辑,排序,删除。

设置好的主题会展示在企业空间首页广告位下方,点击即可进入相关页面。

红包

1、功能说明:

企业空间的管理员和有发红包权限的人员可以发红包,这样有利于活跃公司氛围,推动企业的文化建设,进而提高员工对企业满意。

2、红包操作介绍

不是所有成员都可以发红包,管理员首先具有发红包的权限,其次可对红包权限进行设置。

非管理员发红包:管理员可在红包设置主页增加发红包的权限人。

收到的红包:可查看收到的红包,并且拆红包。

包红包:有两种包红包方式——普通红包和拼手气红包。

可指定红包领取人,目前有四种红包领取方式——现金、工资卡、员工卡、虚拟币(需要管理员或专人统计进行兑现)。

包好的红包在“待发的红包”中展示,点击“发红包”即可发出。

发出的红包可查阅抢红包记录,可导出Excel查看,便于后期统计兑现。

红包兑现:确认兑现抢到红包人的红包,对方将受到通知。

通讯录

1、功能说明:

通讯录是企业内部所有成员联系方式的汇总,在云上而不是用户手机上存储,更加省时省力,搜索一下就可以快速找到该联系人。

2、通讯录操作介绍

通讯录可按照分类查看全部成员、在线成员、关注成员和粉丝等成员信息,也可按照姓名首字母查询,也可直接搜索查找;可对企业成员进行关注互粉操作。

关注后的成员可为其制定分组,便于个人习惯查询。

管理员可以进入通讯录视图中,根据企业的组织架构进行筛选查阅成员信息。

后台应用介绍

后台管理入口:点击“企业空间”界面,右上角头像处,下拉菜单,可见“后台管理”。

空间管理

1、功能说明:

空间管理仅限管理员可用,可对整个空间的基础信息,权限等进行设置及管理。

2、空间管理操作介绍

基础设置:主要是针对企业基本信息的设置(企业全称、空间名称、空间简介、企业联系人姓名等);同时可查询企业编号、空间ID、创建时间。

广告设置:企业空间首页中有固定的展示位,可用比较醒目的方式对全员播放,设置需要推广内容。

注:1、所有的广告位均是图片+链接方式,所以需提前准备好广告图片及链接的内容。

2、广告位置有两处处,可灵活设置,“首页”为空间首页中间位置,“首页右侧”为空间首页右下方图片,这两个位置仅限于WEB端。

所有广告位均是固定比例图片展示,在制作时需按相应位置的图片比例要求进行制作 , 如图片大小或比例不恰当会影响广告图展示效果。

WEB端广告位最多同时可设置6个。

组织架构

1、功能说明:

设置和查看空间的机构或者部门结构,为机构或者部门指定负责人,创建子空间。

2、组织架构操作介绍

组织架构设置

添加机构或部门:点击将会弹出添加机构的窗口,选择父机构的名称,填写相应内容后保存即可。

点击将会弹出添加部门的窗口,选择父部门的名称,填写相应内容保存即可。

查看、删除、编辑机构或部门:机构或者部门创建后将会以树形结构显示在组织架构中,可以点击”+”或者”-”展开或者收起当前结构,如部门及下级部门中没有人员的时候可以点击名称后的删除按钮,确认后删除当前部门。点击每个名称后的图标进入部门的编辑页面,可对部门信息进行编辑并且可以指定部门的负责人。

注:1、部门负责人一旦设置,就不能删除,但是可以进行变更操作。
2、只有内部空间才可以进行组织架构设置。

空间结构:此处可以查看到当前空间的全部子空间,可以依据机构或者部门批量生成子空间,同时也可以编辑子空间和进入子空间的设置。

批量生成子空间:点击,将会跳转到“按组织架构选取”的页面,选择需要生成空间的机构或者部门后点击,即可生成相应的子空间。

子空间的停用和启用:点击对应子空间后的“停用”或者“启用”即可停用或者启用相应空间。

子空间的编辑和设置:点击或者文字即可进入相应子空间的后台管理设置,对子空间进行相应设置。

创建子空间:点击或者均可以创建子空间;手工动创建子空间,选择父空间,填写相应内容后保存即可。

用户管理

1、功能说明:

主要是对企业空间的用户,做导入、分配、隐私设置等管理。

2、用户管理操作介绍

所有用户:管理员可以在后台空间管理里面,看见所有成员的个人信息、登录时间及发送邮件、发送通知等功能。

导入用户:管理员可下载“导入模板”,按照导入模板的格式,输入成员信息,上传到企业空间里面。

默认关注用户:管理员可根据员工姓名及拼音搜索相应员工,设置成为默认关注用户,如不想在关注可移除。

停用用户:管理员可在用户姓名前勾选,点击“停用”,输入停用该用户的理由,此用户之后不能在使用此空间。

待分配用户:管理员选中用户信息,分配到某个部门,点击“分配部门”,选择将要分配的部门,保存即可。

管理员:企业空间可以任命多个员工做为管理员,需要输入员工姓名,查找到该员工设置为管理员;同事在管理员的后台能查看到当前所有的管理员信息。

隐私设置:管理员可操作“隐藏”或“显示”员工的姓名、用户名称等字段。

团队管理

1、功能说明:

可以创建、查看、编辑、删除当前空间的所有团队。

2、团队管理操作介绍

团队汇总:查看当前空间的所有团队,点击“编辑”可以修改相应团队,点击“删除”确定后即可以删除相应团队。

创建团队:录入相应内容即可直接创建团队。

应用管理

1、功能说明:

2、文库操作介绍

自主应用:可以添加自定义的应用,并且对这些自主添加的应用排序或者删除

添加应用:点击,即可进入编辑应用,填写应用名称和应用链接点击“完成”即可。添加的应用将会显示在空间的前台左侧的应用列表中。

应用排序或者卸载(删除):点击,可以调整应用的顺序,或者删除应用。

嘟嘟:此处可以设置对嘟嘟用户充值,并且查看相应记录。具体操作请参考“嘟嘟”的详细说明。

超客营销:此处为超客营销的后台设置。具体操作请参考“超客营销”的详细说明。

U8云应用:此处为U8云应用的后台设置。具体操作请参考“U8云应用”的详细说明。

签到统计:此处为移动端签到,PC端后台管理;可按人员统计、日期统计并支持文件的导出。

外部空间

外部空间列表

外部空间的编辑:点击空间后的“编辑”,即可直接进入相应空间的后台管理。点击空间后的“管理员列表”,即可直接进入相应空间后台管理的用户管理管理员列表页面,后续操作请见本文相应章节描述。

外部空间的解散:点击空间后的“解散”,确定后可以解散相应的外部空间,选择空间后,点击列表下方的“解散空间”按钮,即可批量解散外部空间。

注意:空间解散后数据无法再恢复。

创建外部空间:录入相应内容后点击“创建”,即可创建外部空间。

辅助应用介绍

公告

1、功能说明:

公告是企业进行通知、发文、新闻等内容的发布平台。

2、公告操作介绍

公告按钮:如图是只”小喇叭“,(依此是微邮、通知)有新公告时会有红点提示。

可按公告分类查看公告、可搜索公告;只有管理员和有权限的人员才能管理及发布公告。

管理员可对公告分类和公告进行撤销、置顶和删除操作,已发布的公告不能二次编辑修改。

新建公告:可选择公告发布的分类、发布部门;可编辑公告名称、标题内容;可指定查看人群,添加附件,设置评论规则。

注:1、公告内容最多可发布10000字。2、可将公告存为草稿,可以预览公告。

公告分类管理:可进行编辑、删除、排序等操作。

新建公告分类:可以在该分类下设置除管理员以外的发布人。

微邮

1、功能说明:

微邮是企业空间内部的邮件应用,便于进行公司的工作业务交流。相对于传统邮箱的好处就是用户可以看到阅读状态,未读还是已读;还支持多个100M以内的超大附件;发件人也可以控制是否可转发的权限;邮件的回复以评论的方式展现,便捷明了;还能转换成任务,在多个收件人的情况下便于追踪任务进度;另外对微邮设置提醒可以加快工作进程,便于备忘。

2、微邮操作介绍

可按收件箱、未读微邮、已发送、草稿箱、已删除查看微邮。微邮按钮如图是个”小信封“,有新微邮时会有红点提示。

微邮可删除,可彻底删除,未读微邮可标记为已读状态。

微邮可设置提醒,转换成任务,并且回复界面以评论形式展示。

写微邮可允许或禁止转发,可以添加单个100M以内的附件,还可以选择是否同时发送邮件至收件人已绑定邮箱地址的外部邮箱。

通知

1、功能说明:

通知功能用于系统或其他成员与当前用户产生联系的操作而产生的消息通知。

2、通知操作介绍

通知按钮是一个”小铃铛“,用户可对通知消息进行设置。

勾选屏蔽通知消息提示;查看通知分类规则

可直接查看并回复”@我“的通知。

通过”回复“我的通知查看对话详情。

工作通知:项目、任务、日程、头条、快审、日历分享产生的动态可在工作通知查询。

新增粉丝通知可查看

成员加入团队通知

喜欢、推荐、收藏、系统通知等在”更多“通知中。

企业空间账号设置

账号设置入口:点击“企业空间”界面,右上角头像处,下拉菜单,可见“账号设置”。

个人信息设置:可以针对自己的信息、头像、手机号码、邮箱、密码等修改。

我的信息:针对姓名、性别、昵称、星座、办公电话等修改。

修改头像:头像需要上传150*150以上JPG、GIF、PNG图片,且小于5M。

修改密码:密码修改时可以用英文字母和数字组合,确保不易被盗用。

绑定手机:可以绑定自己的手机号,同时可以选择仅自己看见或所有人看见。

修改邮箱:添加新的邮箱地址,保存设置即可。

标签设置:可根据自己感兴趣的标签添加添加设置,如添加多个标签时中间以逗号隔开。

日期和时间

企业空间右侧上方会显示,日期,时间

关注分组

1、功能说明:

可以对关注的人员进行分组,可根据需要创建分组。

2、文库操作介绍

点击右上方“管理“

根据需求进行创建

群组:有时候我们的部门人员不是很多的情况下,没有必要去创建一个字空间,管理员可以将部门成员拉进一个团队群组,可以设置私密或者公开等权限,这样部门成员间的工作交流就可以在这个群组中进行。另外有时候我们的业务项目不一定是按照部门内部成员分工的,有可能是跨部门跨机构的,那么就可以根据项目需求来创建合作团队。

创建群组可以设置公开或私密权限,可设置新成员加入是否需要审核。

点击小齿轮图案也可以创建群组,并且查看空间内全部群组,以及我所在的群组。

新成员加入:作为可以通过邮箱邀请同事假如企业空间的方式之一,点击图标进入。

输入对方邮箱点击邀请TA们

邀请发送成功后会有提示,被邀请邮箱会收到一封邀请邮件

IM通讯工具

企业空间支持在线聊天工具,可以在线聊天、创建团队和讨论组等。